故事发生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着密切的联系，根据一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。　　在监视丹尼尔斯的过程中，约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处，她似乎也正在追踪着什么人。之后，又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来，而随着调查的深入，一位名叫柯博尔（Charles Cioffi 饰）的男子浮出了水面，他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢？宾夕法尼亚州化学公司高管汤姆·格鲁内曼失踪后，警方在格鲁内曼的办公室里发现了一封写给纽约市应召女郎布莉·丹尼尔斯的淫秽信件，她已经收到了几封这样的信件。经过六个月毫无结果的警方工作后，格鲁曼公司的高管彼得·凯布尔聘请了家庭朋友兼侦探约翰·克鲁特来调查格鲁曼的失踪案。克鲁特在布莉大楼的地下室租了一套公寓，窃听她的手机并跟踪她，看她变戏法。布莉在试镜演艺和模特工作时似乎很享受作为应召女郎的自由职业，但她向精神科医生透露了自己生活的空虚。布莉一开始拒绝回答克鲁特的问题。在得知格鲁曼一直在监视她后，布莉说她不认识格鲁曼。她承认两年前曾被一名约翰殴打，但无法从照片中认出格鲁内曼。她进一步承认克鲁特是一个紧张和偏执的人。布莉带着克鲁特去见她以前的皮条客弗兰克·利古林 (Frank Ligourin) 管理着简·麦肯纳 (Jane McKenna)，一名妓女将施虐的客户介绍给布莉 (Bree)。麦肯纳显然已经自杀了，而他们的另一位同事阿林·佩奇则染上了毒瘾并失踪了。克鲁特和布莉发展出了一段恋情，尽管她告诉她的精神科医生，她希望自己能回到“只是感觉麻木”的转弯技巧。她告诉克鲁特，她对自己被监视感到偏执。他们找到了佩奇，佩奇告诉他们格鲁内曼的照片不是客户的照片，客户是一位老人。佩奇的尸体后来在河里被发现。克鲁特将这两名妓女的自杀事件联系起来，推测客户使用的是格鲁内曼的名字。他还认为客户杀死了格鲁内曼，接下来可能会杀死布莉。克鲁特重访格鲁内曼的熟人。通过印刷比较，这些淫秽信件可以追溯到凯布尔，克鲁特在调查期间一直向他汇报。克鲁特向凯布尔要钱购买“黑皮书””麦肯纳的客户，以了解施暴客户的身份。他留下了足够的面包屑，看看凯布尔是否揭露了他自己在谋杀案中的同谋。凯布尔跟随布丽来到一位客户的办公室，并透露这些信件是他寄给她的。凯布尔告诉她，在格鲁内曼意外发现他对麦肯纳进行身体虐待后，凯布尔担心格鲁内曼会利用这一事件来破坏凯布尔的职业生涯，而凯布尔试图通过将这封信放在他的办公室来陷害格鲁内曼。在播放了他谋杀佩奇时录制的鼻烟录音带后，他攻击了布莉。当他看到克鲁特冲进来时，凯布尔突然向后倒去，从窗户撞死。布莉在克鲁特的帮助下搬出公寓。与她的精神科医生的画外音对话显示，她对于放弃自主生活而与克鲁特建立传统关系犹豫不决，并表示如果她转向家庭生活方式，她会失去理智。她承认虽然她会想念克鲁特，但她无法告诉他，并开玩笑说医生可能会在下周再次见到她。当他们离开公寓时，布莉接到一位客户的电话，她告诉他她要离开纽约，预计不会回来。她和克鲁特一起离开了公寓。